工业机械人的冷取暖：反超外资销量放缓出口大

　　2024年中国工业机械人出话柄现同比45。2%的增加，国产工业机械人市场份额达到52。45%，初次实现对外资品牌的反超。2。因为国产工业机械人道价比提拔和下逛市场产能过剩，二手工业机械人商业商面对生意难做的窘境。此中，二手工业机械人商业商能间接到供需两端的冷暖。这些商业商持久收售国外“四大师族”的二手机械人，即ABB、库卡（已被美的集团收购）、日本发那科及安川电机，不外，多名商业商告诉南方周末，从2023年起头，“生意越来越难做了”。一方面，更具性价比的国产工业机械人兴起。另一方面，光伏能源、汽车制制等主要下逛市场产能趋于过剩，企业对扩大出产线更为隆重。“我们从2008年起头做国表里出名品牌的二手机械人，2023年起头较着感应行业下坡，由于国产工业机械人兴起、加上做二手的人越来越多。”安徽一家二手工业机械人商业商告诉南方周末，设备行业也卷起了“价钱和”，交付期短这一劣势正在价钱面前，显得微不脚道。恰是2023年，国产工业机械人实现了“逆袭”。按照高工财产研究院（GGII）统计数据，2023年国产工业机械人的表里资市场份额达到52。45%，从销量上初次实现对外资品牌的反超。正在“两沉”（国度严沉计谋实施和沉点范畴安万能力扶植）、“两新”（鞭策新一规模设备更新和消费品以旧换新）政策发力下，财产链加快外迁，对工业设备的需求更大。”一家制鞋设备工场外贸担任人告诉南方周末。“大量二手KUKA廉价处置：岁尾了越来越难了，像这种120公斤到600公斤的库卡机械，都没人要，放正在仓库很久了，有需要的老板能够评论私信我，比来廉价处置啊。”这是顾海正在2024年12月4日于微信视频号发布的一则视频。正在顾海的视频号里，能够看到各类各样的工业机械人，大多是机械臂，取代部门人工操做，可以或许使用正在搬运、码垛、雕镂、点焊、焊接、切割机床等多个场景中。这些视频的宣传点有时是机械的高性价比，有时是内部布局细密，有时则是处置功能强大，如一只机械手能扛起210公斤沉的电机。取新机一样，二手工业设备面向的次要是制制业工场。不外，二手商业商的客户次要是中小企业和集成商，前者因资金难以采办新设备，后者是帮工场做整条产线设想的办事商，但工场预算无限，便倾向于用出名品牌的二手工业机械人。顾海入行的三年多，公司对准具备更高科技含量的智能制制机械人，成长百战百胜，昆山和东莞两地加起来人员规模过百，“这对于一个做二手的行业曾经相当大了”。正在二手工业机械人的“江湖”里，国外“四大师族”持久占领半壁山河，顾海的视频也多环绕这四个品牌的产物展开。“（机械人）跟汽车分歧，不是说你有了C1或C2驾照，就能开大部门品牌的车。机械臂的系统是纷歧样的，中国工场持久受‘四大师族’工业机械人的熏陶，可能整条产线上都是ABB，再从头用此外品牌比力麻烦，也不情愿去学，因而我们做二手的根基都做‘四大师族’。”“四大师族”的机械人营业大都起步于1970年代，按照征询机构MIR睿工业数据，2023年“四大师族”市场销量占比跨越三成。但从2023年起头，顾海较着感应，跟着国产新设备性价比的提拔，其市场份额逐步被挤压，“国产机械人兴起，我们没什么价钱劣势，只要出货速度快”。MIR睿工业统计发觉2023年中国工业机械人市场中TOP20的厂商中有10家是国产厂商，此中埃斯顿（002747。SZ）、汇川手艺(300124。SZ）、埃夫特(688165。SH)进入前10。广东一家从营制鞋大型设备的公司，其担任人王惠鋆告诉南方周末，工场出产的大型设备里，有的需要安拆机械臂，就要找工业机械人厂家采办。2023年以前，用的多为进口机械手，从2023年起头，企业采购了大量埃夫特的设备。“现正在国产机械人的精度不竭提拔，我们测试后发觉，设备机能表示不变，根基不存正在问题，除非是医疗等出格细密的范畴。正在算法优化和后续编程方面，国产机械人取进口产物比拟也已几乎没有较着差距，对我们来说能够实现替代。因而除非客户有特殊要求，我们现正在凡是城市优先选国产机械人。”王惠鋆说。顾海告诉南方周末，2023年以前，企业收受接管机械是“有底气的”，一是不愁卖不出去，二是现金流络绎不绝，即便“压货”也不焦急。2024年，收受接管更隆重，一段时间卖不出去的机械就得赶紧考虑降价。他透露，目前公司仓库有五千多台机械，但不晓得这里边“压”了几多货。“之前只收国外机械，现正在逐步起头收受接管国内一些优良品牌，如埃斯顿和埃夫特。这个不成避免，国产工业机械人越来越厉害了，我们也要顺势而为。”他说。二手机械人面对的不只是国产替代。从新机发卖来看，下逛的景气宇下滑传至机械出产商，整个财产链是巢毁卵破的关系。按照GGII披露的数据，2024年中国工业机械人销量约30万台，同比下滑5%摆布，并预测2025年中国工业机械人行业合作加剧，工业机械人全体市场销量增速正在10%以下。这也是中国工业机械人销量五年来初次萎缩。前三季度，国产工业机械人厂商中，出货量前四是埃斯顿、汇川手艺、埃夫特、新时达（002527。SZ）。除了汇川手艺，其余三家净利润均同比下滑。以埃斯顿为例，上半年因为光伏等行业需求下滑，做为光伏行业从动化处理方案的次要供给商之一，它正在该范畴的发卖收入同比严沉下滑。汽车行业和电子/电气行业是2023年工业机械人安拆量的前两大行业，别离占比25%和23%。中国汽车工业协会统计，2024年汽车产销稳中有进，但上半年产销全体不旺，汽车业面对库存高、消费弱的坚苦。顾海透露，一般来说，工场向商业商出售工业机械人的缘由次要是产线转型升级和破产清理。他所正在的企业2024年收受接管了良多来自破产汽车行业工场的机械人。大型企业的设备则次要通过法院拍卖等路子进行。文安机床设备市场是全国最大的二手设备机床市场。正在这里，做了20年冲床、锻压机床设备收受接管的任卫松告诉南方周末，他持久跟汽车工场打交道，这几年财产链上下逛“蝴蝶效应”层层传导——过去一年，他关心到淘宝和京东上的法拍工场设备越来越多，“很多多少企业买的时候仍是新机，但没用几个月，可能是接不到订单，也可能是债权问题，就起头卖机械了。”例如，正正在挂网进行第13次拍卖的广汽菲克破产清理案三井金属爱科特(上海)办理无限公司固定资产-机械设备，正在拍卖前就履历了销量的暴跌和高额债权，致使资不抵债。而正在2023年，现代沉庆分公司挂牌让渡江北区鱼嘴镇现代大道18号地盘利用权、地上建（构）建物及相关设备等资产，让渡底价为36。84亿元。过去，任卫松参取奔跑、吉利汽车的旧设备出产线收受接管，他察看到，汽车行业设备更新裁减较快，一般工场是卖掉老化机械，更重生产线。国度成长委、财务部近日印发《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，这是继2024年“两新”“两沉”政策以来，又一轮加力扩内需的步履。之所以强调工业设备，是由于2023岁暮，中国规模以上工业企业资产已超167万亿元，此中工业机械人保有量占全球三分之一。正在《工业沉点行业范畴设备更新和手艺指南》里，各个制制行业的工业机械人换新都是沉点。2023年起头，深圳一家做智能家电OEM（原始设备制制商）的工场——深圳市海和科技股份无限公司就投入了大笔资金正在惠州新厂房的设备购买、产线更新上。企业董事长秘书黄婷向南方周末透露，惠州厂房购买了全新的工业机械人，除了芯片贴片等细密操做板块，其余部门全买了国产机械人。“2024年整个厂房更新，我们有一部门申报了手艺，大要三四百万元，按照政策，这些机械能补助10%到15%。”黄婷说，企业能够向省市区申请补助，视补助力度选择申报区域。她暗示，政策补助对企业出产线从动化志愿影响较大，“若是有补助我们必定更情愿换机械人，不然能够先用人工进行出产。”国度统计局数据显示，“两新”感化下，2024年1-11月，国内设备工器具购买投资同比增加15。8%，增速比全数投资高12。5个百分点；对全数投资增加的贡献率为65。3%，比1-10月提高2。0个百分点。王惠鋆所正在工场的制鞋设备以保守取半从动机械为从，2024年起头结构全从动产线年内销市场全体表示欠安，特别是鞋厂的订单量大幅削减，导致很多工场开工不脚，以至只保留一条流水线。有采办志愿的国外客户找到王惠鋆，说想来工场参不雅机械是若何运做的，王惠鋆却不敢带他们过去，“由于下逛订单锐减，良多出产线都不开，我怕想买机械的客户看了，对从动化出产线没有决心。”但下半年，王惠鋆也碰到了小小的爆单——来自海外市场。此前，由于看好国际市场机缘，企业鼎力结构东南亚，正在印尼的工场于2024年下半年投产，接到了更多订单。王惠鋆提到，做为机械设备出产商，受下业的财产转移影响，她持续看好大型设备的出口，将来可能会沉点开辟非洲市场，“本年我的沉点必定是针对机械从动化结构，以及非洲等潜力市场的开辟。对我们这个行业来说，若是更多中国工场正在海外设厂，那对工业设备的需求量只会有增无减。”就正在对外资品牌实现市场反超的2023年，IFR数据显示，中国工业机械人出口量再立异高，达11。83万台，进口量仅为8。24万台。按照海关总署数据，2024年工业机械人出话柄现了同比45。2%的增加。以龙头企业埃斯顿为例，虽然受下业景气宇拖累，2024年上半年业绩下滑，但海外营业收入7。33亿元，同比增加11。74%，收入占比提拔至33。79%。任卫松做了20年的工业设备收受接管，从未涉脚出口，但他近年发觉，越来越多同业把收受接管的机械出口到国外，“现正在很多多少韩资企业落脚越南、印尼等地，他们的下逛供应商，必定会跟过去，对我们来说大概这是一个出，就是把设备出口到国外，但付诸实践还需要必然过程。”。